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商品訊息描述:

工商時報【第一金投顧董事長陳奕光】

國際市場分析：

國際股市近期受6/24英國脫歐公投勝出、7/6義大利金融壞帳惡化兩波歐盟國的利空襲擊，為負利率環境下的資金提供一個絕佳的進場點，姑且不論各國央行撒錢是為實質經濟點天燈，許個好未來；還是淪為金融市場的泡沫製造機，但可確定的是這波資金潮還會持續一段時間。以這波利空襲擊後的資金流向和股市漲幅來看，東北亞新興市場表現是亮點，其中，又以台、韓累積漲幅超過7.5％最佳。

台股分析：

展望台股，短線需提防衝高9,000後的空頭突襲、反撲，原因在於沒有經關前震盪的「真上攻」或「假突破」，過高後，勢必要有拉回的動作，差異在於「回檔」或「回跌」，目前筆者仍定調此波修正是回檔，從幾個面向作觀察：(一)未來一季，國際資金只會更寬鬆，不會變緊縮：所以操作思維是資金在找出海口，而不是在去槓桿的賣點。(二)兩大指標法說會後：台積電上修資本支出、A11訂單獨拿連續利多推不動股價、大立光優於預期的毛利率與雙鏡頭導入手機題材衝高兩天後股價竭盡。(三)Apple 7/26盤後發佈盈餘、展望前：相關概念股觀望氣氛濃厚，進而壓抑指數上攻。(四)用不受除權息干擾的0050觀察：指數現已遭逢頭部壓力，而非大盤目前看到大底成形突破頸線的假象。(五) 先前本土資金心態保守：做多腳步沒跟上，接下來進場時機也只會等跌不會追漲。(六)官股券商連續八個交易日賣超達220億：頗有相對高點打暗號的味道。(七)過往經驗，美股財報揭露高峰期經常先拉後震盪：前期反映對企業財報與展望的正面期待，之後則反映利多出盡或不如預期。(八)陸股上證3,100附近遇壓且人民幣持續弱勢是隱憂。

選股操作建議：

台股短期確實存在漲多修正壓力，滿足點先看月線支撐，而修正過後接下來的選股方向，建議鎖定下半年兼具題材和營運動能的中小型電子股，如：熱導管擴大導入手機品牌的雙鴻、超眾；薄型筆電新設計、新客戶、新產品備貨的茂林、鑫禾、新日興；高速Data Center設備佈建的智邦、台燿；電子紙新應用的晶宏、振曜；被動元件的奇力新、金山電，並留意Apple在盈餘、展望發佈會後，相關概念股能否走出一波利空出盡的新機備貨行情，概念股首選:大立光、鴻準、台郡、宏捷科、GIS-KY。此外，沉寂已久的新藥股能否趁生技月發動一波行情，關鍵指標在新股IPO的藥華藥，能否在標售籌碼消化告一段落後點火浩鼎、中裕順勢群聚上攻。

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